一、項目名稱：上饒銀行綜合理財平臺6.0升級項目

二、采 購 人：上饒銀行股份有限公司

三、采購內(nèi)容

在上饒銀行現(xiàn)有的綜合理財平臺6.0的基礎上，新增貴金屬代銷業(yè)務能力，并提供配套的保險代銷、理財代銷、貴金屬代銷的H5界面及配套的H5后端管理系統(tǒng)，同時相應的H5操作符合監(jiān)管關于交易可回溯的要求。

具體功能如下：

（一）貴金屬代銷模塊

1、貴金屬產(chǎn)品信息設置；

2、貴金屬公司信息設置；

3、貴金屬公司賬號信息維護；

4、貴金屬規(guī)格信息管理、銷售參數(shù)管理、庫存管理、交易管理（包括貴金屬購買、撤單、主機對賬、劃款、報表統(tǒng)計）

5、每日金價的實時更新等。

（二）保險代銷、理財代銷、貴金屬代銷線上渠道展業(yè)的前端H5

1、保險代銷、理財代銷、貴金屬代銷業(yè)務開展所涉及到的信息展示、購買操作、贖回操作、訂單查詢、資產(chǎn)視圖等功能；

2、配置管理臺。實現(xiàn)產(chǎn)品信息錄入、產(chǎn)品特色信息配置、應用配置、廣告位配置等后端配置功能，滿足H5前端個性顯示的要求；

3、保險代銷、理財代銷前端H5需按照《理財公司理財產(chǎn)品銷售管理暫行辦法》和《關于規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)保險銷售行為可回溯管理的通知(銀保監(jiān)發(fā)〔2020〕26號)》要求，對理財交易行為與保險銷售業(yè)務進行可回溯管理，并提供對應的后管功能。

（三）交易回溯系統(tǒng)

1、提供符合監(jiān)管要求的交易回溯系統(tǒng)

2、回溯文件按照上饒銀行要求進行存儲

四、采購方式：單一來源

    五：控制價：預算不超過168萬元。

六、單一來源采購理由

目前上饒銀行基金代銷、保險代銷、理財代銷均基于恒生綜合理財平臺 6.0建設，而恒生在該平臺具有完善的貴金屬代銷業(yè)務模塊，且針對財富產(chǎn)品業(yè)務，恒生提供了相應的H5前端服務及視頻回溯功能服務，可以進行快速、高效的對接。同時，為了避免各業(yè)務系統(tǒng)煙囪式架構，并充分復用現(xiàn)有系統(tǒng)，避免不必要的信息交互和復雜的系統(tǒng)架構，擬直接向恒生電子采購綜合理財平臺6.0升級項目。

七、候選供應商：恒生電子股份有限公司

八、供應商地址：中國杭州市濱江區(qū)江南大道3588號恒生大廈

九、聯(lián)系人：

采購人：上饒銀行股份有限公司

聯(lián)系人：盛先生

聯(lián)系電話：0793-8218553  

如項目關系人對本項目采購方式有異議的，可以自本公示發(fā)出之日起五個工作日內(nèi)，以書面或郵件形式向采購人或相關部門提出。

                                   上饒銀行股份有限公司

                                                  2023年10月12日